3 perdelik Don Kişot Balesi'ne izleyiciler yoğun ilgi gösterdi. Bujor Hoinic'in orkestra şefliği yaptığı balenin konusu şöyle: "Barcelona'daki bir meydanında kalabalık toplanmış ve eğlenmektedir. Kızını zengin asilzade Gamaj ile evlendirmek isteyen Meyhaneci Lorenzo ve kızı Kitri de meydandaki şenliktedir. Kitri Gamaj ile evlenmek istemez çünkü Basil'i sevmektedir. Lorenzo Basil'in parasız olduğunu söyleyerek kızını ikna etmeye çalışsa da Kitri'nin amacı Basil'le birlikte Barcelona'dan ayrılmaktır. Sokak dansçısı Mercedes ile cesur matador Espada'nın da aralarında olduğu matadorlar da şenliğe katılırlar. Espada ve Mercedes dans ederlerken Don Kişot ve Sanço Panço gelir. Lorenzo aç olan Don Kişot ve Sanço Panço'yu meyhanesine davet eder. Kitri'nin güzelliğinden çok etkilenen Don Kişot, Kitri'ye baktıkça hayallerinde daima yaşattığı Dulcinea'yı görmüş gibi olur. Sanço Panço meyhaneden bir şeyler çalmakla meşguldür ancak Lorenzo onu yakalar, ortalık karışır. Karmaşadan yararlanan Kitri ve Basil kaçarlarken Lorenzo ile Gamaj onların peşine düşerler. Don Kişot ve Sanço Panço, genç aşıklara yardım etmek için diğerlerinin peşinden gidiyor."